新家办研究

家族办公室的类型不同，其核心职能也不同，服务范畴及其亮点也各有特色，大致分为以下6种：

1. 行政合规型：职能包括确保家族税务法律合规，满足个性化需求。服务范畴包括会计记账与财务报告、税务筹划与申报、法律事务支持与保险规划等，其亮点在于能够提供生活管理与礼宾服务等。

2. 商业运营型：职能包括通过企业实现战略目标与所有权诉求。服务范畴包括资本配置决策支持、管理层选聘参与和企业财务规划与分析等。

3. 财富管理型：职能包括实现家族财富保值增值与代际传承。服务范畴包括综合财务规划、多元化资产管理、财富状况报告和不动产管理等。

4. 直接投资型：职能包括驱动财富增值。服务范畴包括并购尽职调查、另类投资配置和初创企业投资等。

5. 接班人培养型：职能包括塑造下一代财富管理者。服务范畴包括家族教育计划、治理架构建设和接班人培养体系等。其亮点在于能够定制化设计传承方案。

6. 慈善公益型：职能包括践行家族价值观与社会理想。服务范畴包括慈善战略规划、基金会创设运营以及慈善税务优化等。